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  周一(11月8日),现货黄金触及9月7日以来新高1821.60美元/盎司后持稳,美元指数依然承压。投资者坚持认为主要央行将暂时维持低利率,关注焦点转向本周晚些时候公布的美国重要通胀数据。

  北京时间20:26,现货黄金下沉0.09%至1816.74美元/盎司;COMEX期金主力合约上浮0.06%至1818.0美元/盎司;美元指数下沉0.02%至94.196。

  上周五(11月5日),美指创下2020年9月28日以来新高94.634,但终盘收跌。美联储宣布缩减每月购债规模计划,并未引发市场“恐慌”,并重申,目前的通胀压力是暂时,但美国10月份就业数据强劲,利率前景的不确定性仍然很高。这意味着市场情绪摇摆可能成为常态。

  关注美国通胀数据

  美国堪萨斯城联储主席乔治上周五表示,“毫无疑问”,目前美国就业市场吃紧。她并补充称,她将仔细观察薪资压力和通胀预期如何演变。她的言论暗示,美联储不要等待太久,否则可能会面临通胀失控的风险。乔治的政策倾向通常偏强硬。

  乔治在为能源会议准备的讲话中表示:“随着供应链复元和需求缓解,有理由预期通胀最终将放缓,但通胀长期上升的风险显然已增加,面对这些通胀压力,保持耐心的理由已经减弱。”

  乔治还说:“……随着最新一波新冠疫情消退,美国雇主上月增加的就业岗位超过预期。政策制定者将关注是否离开职场的人会重新进入劳动力市场,她说这是有可能的,但可能需要几年时间。你必须观察我们经济的动态,以及通胀和工资方面的压力,以此来衡量我们在实现某些就业任务范畴内处于什么位置。”

  三菱日联金融集团(MUFG)策略师Lee Hardman在给客户的一份报告中写道:“劳动力市场不断趋紧将继续对美联储施加收紧政策的压力,如果就业参与率没有如预期般改善,则会加快加息计划。”

  本周三(11月10日)将要公布的数据料显示,美国10月份消费者物价同比上涨5.9%。美联储能否坚持对加息保持耐心,市场对此的信念将受到重大考验。美联储此前也承认,全球供应瓶颈提高了通胀风险。

  若通胀数据强劲,重燃升息臆测,则情况可能生变。因此,究竟当前这波物价上涨是受疫后暂时性因素影响的短期现象,抑或是预示一个新上升趋势的开始,仍有待观察。美联储副主席克拉里达将在日内晚些时候就通货膨胀和货币政策发表讲话。

  ING外汇策略师在给客户的报告中写道:“关于对收紧政策保持耐心一事,我们已经听到一些美联储鹰派人士质疑其必要性,但若从克拉里达这样的中间派人士口中说出类似言论,肯定会使美国短期利率和美元走高。”

  美联储即将人事换届,但对政策前景预期料影响不大

  人们普遍认为布雷纳德是联邦公开市场委员会(FOMC)最鸽派的成员,投资者最有可能将她升任主席视为货币政策相对于目前预期将更宽松的标志。但雷纳德获得美联储主席提名,目前也几乎看不出其中的差别。

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  起初,这可能意味着预期中未来几年的紧缩政策被取消,美债收益率曲线趋陡,长期通胀预期升高,美元走软,股市因“风险偏好”上涨,不过这种可能性较低。

  鲍威尔已经承诺在加息问题上保持耐心,坚持认为目前的高通胀是暂时的,并致力于履行美联储在就业方面的职能,在他的领导下,FOMC所采取的政策已经在为大多数情景奠定基础。

  布雷纳德和鲍威尔都认为,经济能够在不产生持久通胀的情况下,维持可以推动最大化就业的热度。而且,随着他们收集到更多关于疫情后就业市场结构的信息,两人可能都愿意调整最大化就业的目标岗位。

  高盛最近将美联储加息预期从2023年第三季度提前至2022年7月,认为较早加息可能会支撑美元。高盛分析师表示:“我们在预测中降低了美元贬值的程度。”不过他们预计美元,将在2023年及以后走弱。

  拜登赢得最大立法胜利

  美国总统拜登上周六盛赞国会通过了拖延已久的1万亿美元基建法案,称其为“一个世代只有一次”的投资,并预计尽管谈判紧张,但一项更广泛的社会保障计划将获得批准。

  众议院温和派和进步派民主党人克服内部争论,为拜登带来上任以来最大的立法胜利。该法案包括在公路、铁路、公共交通和宽带方面投资数百亿美元。美国前任共和党总统特朗普在担任总统期间,尽管多次尝试,但未能通过基建法案。

  拜登说,基础设施法案将创造“蓝领”就业机会,使道路和桥梁现代化,并改变运输系统。他说,所创造的“绝大部分”工作将不需要大学学历。美国人“可能在未来两到三个月内就会看到这项法案的效果”。

  但需要指出的是,新冠疫情永久性地改变了美国就业市场结构。尽管企业对劳工需求空前,但空缺职位数也创下纪录,空缺职位多数集中在员工无法远程虚拟办公的行业。

  因此拜登的基建计划能否真正助力美国实现充分就业,恐怕还有待观察。大规模财政支出推升通胀预期,但黄金投资者面对新一轮对抗潜在通胀的投资机会,可能还会保持观望。

  现货黄金上看1830美元

  小时图上看,金价处于自1759美元开启的上行iii浪,升61.8%目标位1816美元,后市上看76.4%目标位1830美元。iii浪是自1721美元开启的上行(iii)浪的子浪。


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