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原文作者:longcrypto

It is only a moment that determines a person's life, as well as his entire destiny.

决议一小我私人的一生,以及整个运气的,只是一瞬之间

——歌德

2022年 5 月,Terra 的 UST 脱锚事宜震惊了整个 crypto 圈。在短短 5 天的时间里,曾经市值排名前 5 的公链 LUNA 从 230 亿美元跌落至 5 亿美元,基于 Terra 刊行的稳固币 UST 价钱从 1 美元跌至 0.1 美元,险些双双归零。

此次事宜之后,对冲基金三箭资源、借贷平台 Celsius、加拿大上市公司 Voyager Digital、加密钱币生意和借贷平台 BlockFi、加密钱币治理基金 Babel Finance 等差异水平走向停业、退市或重组,行业遭到伟大袭击。

进入 11 月之后,随着美国通胀数据放缓,美联储释放放缓加息预期,被压制已久的 crypto 圈终于得以松了一口吻。

然而,更让人震惊的事情发生了,在不到 10 天的时间里,排名前十、估值 320 亿美元、资产规模跨越 240 亿美元的生意所 FTX 在铺天盖地的 FUD 和流动性枯竭后迅速停业。

随着 FTX 帝国崩盘,原本鲜明亮丽背后的奋斗史瞬间黯然失色,诓骗、内幕生意、挪用用户资产、糟糕的治理系统等更多幕后信息被挖掘出来。一时间,FTX 首创人 SBF 口碑急转直下,从天才生意员、加密罗宾汉、大善士、救世主、利他主义者、加密钱币美国梦的代表、“天才与用功”的代表酿成了超级无赖、加密天下的叛徒。

为什么在10天左右的时间竟然发生云云巨变,本篇文章旨在回首FTX 四年间的生长和营销战略整体回首,FTX的周全营销确实值得所有行业营销学习,一件事情的衰败早就有所迹象,然则人人都忽视了TA。久远来看,我们也需要将学到的教训转化为一个更康健的加密钱币生态系统。

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01FTX 生长史:雄心壮志、善于赚钱、不惧冒险

2019 年 5 月,FTX 在香港正式确立,主打衍生品生意市场,取名 FTX,这是“期货生意所”(Futures Exchange)的简写。其首创人为时年 27 岁的 Sam Bankman-Fried,圈内人称 SBF。

SBF 1992年出生,少年时期在斯坦福大学的校园里长大,他的怙恃都是斯坦福大学法学院的教授:父亲 Joseph Bankman 是一位税法专家,母亲 Barbara Fried 研究执法、经济学和哲学的交织领域,从麻省理工学院物理专业结业后,在华尔街的量化生意公司简恩资源(Jane Street)事情了 3 年,2017 年,他在加州伯克利一所租来的屋子里开办了 Alameda Research,开启了一个经典Crypto美国梦的劈头。

1.1  2019年:FTX 在确立的第一年,并没有太多的动作,唯一的亮点是获得币安投资,也是为后续故事埋下伏笔

2019 年 7 月 29 日,FTX 全球生态通证 FTT 上线生意

2019 年 8 月,FTX 率先推出杠杆代币,同时获得 800 万美元种子轮融资

2019 年 10 月,上线永续合约

2019 年 12 月,获币安投资,配合拓展衍生品赛道

1.2  2020年:CRYPTO 逐渐走出熊市,FTX 迎风而上,黑马姿态尽显

2020 年 1 月,FTX 生意所 24 小时双边生意量突破 200 亿美元,创历史新高

2020 年 2 月,在美国大选时代,FTX 增添了新的期货合约 TRUMP-2020

2020 年 3 月,获 Liquid Value Capital B 轮投资

2020 年 4 月,推出 WTI 原油期货合约 OIL

2020 年 5 月,推出美国生意平台 FTX.US

2020 年 8 月,Robinhood 前加密主管 Sina Nader 加入 FTX.US 担任首席运营官

2020 年 8 月 26 日,FTX 以 1.5 亿美元收购加密价钱跟踪应用程序 Blockfolio

2020 年 10 月,上线股票 Token TSLA、AAPL 等

2020 年 11 月,FTX 首创人 SBF 被爆料在美国大选时代向美国总统候选人拜登捐钱 520 万美元

1.3  2021 年:FTX 依附 CRYPTO波涛壮阔的大牛市以及撒钱般地营销,成为史上发展最快的加密公司,估值到达 320 亿美元

2021 年 1 月,上线 GME 股权通证,推出 Wall Street Bets 指数季度合约

2021 年 2 月,SBF 以 45 亿美元净资产排名福布斯加密亿万富翁榜第二名

2021 年 2 月 8 日,FTX 宣布确立慈善捐赠基金会

2021 年 2 月 23日,FTX 宣布提币零手续费,年内或将津贴万万美元用于 Gas fee 支付

2021 年 4 月,FTX 上线 Coinbase Pre-IPO 产物

2021 年 4 月 20 日,FTX 单日生意量超全球总量 10%,生意量与去年相比上涨 8000%

2021 年 5 月 18 日,FTX 推出可押注巴西总统选举效果的期货合约

2021 年 5 月 20 日,FTX 已往 24 小时合约持仓量为全网第二

2021 年 5 月 29 日,FTX 投资 USDC 开发公司 Circle

2021 年 7 月 21 日,FTX 以 180 亿美元估值完成 9 亿美元 B 轮融资,创业内史上最大融资纪录

2021 年上半年,FTX.US 日均生意量比去年同期增进 150 倍

2021 年 8 月 3 日,美国 SEC 主席前执法照料 Ryne Miller 加入 FTX.US 担任总执法照料

2021 年 8 月 11 日,FTX 的比特币期货市场份额升至第二

2021 年 8 月 26 日,加密钱币生意所 Liquid Global 从 FTX 获得 1.2 亿美元贷款

2021 年 8 月 27 日,FTX 和 FTX.US 均已通过美国 GAAP 审计

2021 年 9 月 17 日,FTX 直布罗陀子公司 ZUBR 在直布罗陀获得漫衍式账本手艺 (DLT) 提供商允许证

2021 年 9 月 20 日,FTX 获巴哈马证交会批准在当地开展加密营业

2021 年 9 月 24 日,FTX 已将总部从中国香港迁至巴哈马首都拿骚

2021 年 10 月 21 日,FTX 以 250 亿美元估值在 B-1 轮融资中筹集超 4.2 亿美元,BlackRock、Tiger Global 等参投

2021 年 11 月 2 日,前 CFTC 专员 Mark Wetjen 加入 FTX US 担任政策和羁系战略认真人

2021 年 12 月 8 日,SBF 出席美国国会加密听证会

在这一年,FTX 接纳的体育营销蹊径犹如漫天撒钱一样平常为公司赢得极大着名度和曝光量。

2021 年 4 月,FTX.US 与 NBA 热火队杀青价值 1.35 亿美元为期 19 年的生意,FTX 成为迈阿密热火队主体育场独家冠名

2021 年 5 月 19 日,FTX 互助国际象棋冠军锦标赛

2021 年 6 月 4 日,FTX 与全球电竞战队 TSM 以 2.1 亿美元签约,获得战队冠名权

2021 年 6 月 16 日,FTX US 成为华尔街骑行大赛钻石赞助商

2021 年 6 月 23 日,FTX 与美国职棒大同盟(MLB)杀青互助

2021 年 6 月 29 日,NFL 传奇四分卫 Tom Brady、巴西超模吉赛儿邦辰入股 FTX

2021 年 8 月 4 日,FTX 与《英雄同盟》冠军系列赛 LCS 签署 7 年赞助合约

2021 年 8 月 23 日,FTX 以 1750 万美元冠名伯克利大学加州纪念体育场

2021 年 9 月 8 日,NBA 球星库里成为 FTX 全球大使和股东

2021 年 9 月 23 日,FTX 与 F1 车队 Mercedes-AMG Petronas 签署耐久赞助协议

2021 年 10 月 18 日,FTX 宣布成为国际板球理事会官方互助同伴

2021 年 11 月 3 日,FTX 与肯塔基大学篮球队球员杀青 NIL 赞助协议

2021 年 11 月 17 日,MLB 明星大谷翔平担任 FTX 全球品牌大使

2021 年 12 月 7 日,FTX 宣布高尔夫球员 Albane Valenzuela 担任体育大使

2021 年 12 月 14 日,FTX 将支付 NBA 金州勇士队 1000 万美元的版权赞助

1.4  2022 年:美联储在年头宣布加息,市场的流动性逐步收紧,牛市盛宴迎来拐点。然而,并没有若干人愿意信托市场就此戛然而止,就像直到“泰坦尼克号”撞上冰山,另有人信托这艘巨轮会“永不淹没”

2022 年 1 月 14 日,FTX 宣布推出 20 亿美元规模的风投基金 FTX Ventures

2022 年 1 月 26 日,FTX.US 宣布以 80 亿美元估值完成 4 亿美元 A 轮融资

2022 年 1 月 31 日,FTX 宣布以 320 亿美元估值获 4 亿美元 C 轮融资,软银、Paradigm 等参投

2022 年 2 月 2 日,FTX 收购 Qunoine 及母公司 Liquid,以向日本客户提供产物和服务

2022 年 2 月 9 日,SBF 出席由美国参议院举行的加密听证会

2022 年 2 月 14 日,FTX 支付了 3250 万美元在美国第 56 届超级碗广告投放了 2 分 30 秒的广告,成为最贵的加密广告

2022 年 3 月 1 日,FTX 推出慈善基金 FTX Future Fund,设计年内分配至少 1 亿美元

2022 年 3 月 7 日,FTX 宣布确立 FTX Europe,为欧洲用户提供加密衍生品生意服务

2022 年 3 月 15 日,FTX 在迪拜获得加密服务提供商牌照

2022 年 3 月 21 日,四届大满贯单打冠军大坂直美将成为 FTX 全球大使和股东

2022 年 3 月 21 日,FTX 确立 FTX Australia,获澳洲羁系允许开展营业

2022 年 3 月 23 日,无聊猿母公司 Yuga Labs 以 40 亿美元估值完成 4.5 亿美元融资,FTX 参投

2022 年 3 月 29 日,前线支敦士登金融羁系机构官员被任命为 FTX 欧盟战略认真人

2022 年 4 月 5 日,福布斯宣布加密富豪榜,SBF 以 240 亿美元估量净资产位居第二

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2022 年 4 月 26 日,由 FTX 和 SALT 主理的 Crypto Bahamas 大会在巴哈马正式揭幕,英国前宰衡、美国前总统、巴哈马总理、超级碗冠军、CFTC 前主席、方舟投资 CEO 木头姐等出席

2022 年 4 月 28 日,FTX 宣布推出 10 亿美元慈善基金

2022 年 5 月,SBF 和 FTX 羁系团队接见白宫

2022 年 5 月 25 日,SBF 称可能会在 2024 年斥资 10 亿美元阻止特朗普死灰复然

2022 年 5 月 26 日,FTX 首创人 SBF 入选《时代》杂志 2022 年“全球百大影响力人物”

2022 年 5 月 30 日,FTX 跨越 Coinbase 成为第二大中央化加密钱币生意所

2022 年 6 月 3 日,FTX 宣布推出可提供加密衍生品的合规生意所 FTX Japan

2022 年 6 月 17 日,FTX 宣布收购合规加密生意所 Bitvo,营业疆土扩张至加拿大

2022 年 7 月 2 日,FTX US 与 BlockFi 杀青总价值 6.8 亿美元的信贷额度和收购选择权协议

2022 年 7 月 25 日,Aptos 完成 1.5 亿美元融资,FTX Ventures 和 Jump Crypto 领投

2022 年 8 月 21 日,据 CNBC 报道,FTX 在 2021 年收入跨越 10 亿美元,增进超 10 倍

2022 年 9 月 1 日,前 CFTC 专员 Jill Sommers 加入 FTX US Derivatives 董事会

2022 年 9 月 8 日,区块链 Sui 背后公司 Mysten Labs 完成 3 亿美元 B 轮融资,FTX Ventures 领投

2022 年 9 月 9 日,FTX Ventures 将收购 SkyBridge Capital 30% 的股份

2022 年 9 月 13 日,Doodles 以 7 亿美元估值完成 5400 万美元融资,FTX Ventures 参投

2022 年 9 月 22 日,传 FTX 正洽谈以约 320 亿美元估值融资 10 亿美元

2022 年 9 月 27 日,Voyager 宣布 FTX US 以 14.22 亿美元出价赢得资产竞拍

2022 年 9 月 28 日,知情人士称 FTX 首席执行官 SBF 正思量竞购 Celsius 的资产

2022 年 10 月,SBF 加入沙特主权基金举行的 Saudi Future Investment Initiative

之后的故事人人都知道了

不能否认的是短短 3 年半,FTX 从无名之辈三线生意所跻身全球前三生意所,从人脉到行动力都为行业展现了教科书式的经典商业生长案例。

投融资:从全球最大的资产治理公司贝莱德、加拿大第三大养老基金安简略省西席退休基金会、新加坡国有投资机构淡马锡、红杉资源、软银、老虎全球基金以及 Multicoin、Paradigm、Coinbase Ventures 等机构手中召募了超 32 亿美元的融资,估值到达 320 亿美元,成为史上发展最快的加密钱币公司。

产物服务:FTX 承袭“确立于生意员,并服务于生意员”的理念,推出了稳固币一键兑换、确立多个子账户,每个子账户全仓/全资产保证金,美元合规收支金等深得生意员好感的服务。在产物上,FTX 推出了杠杆代币、追踪比特币颠簸性的代币等。此外,FTX 的产物不限于加密钱币,类似总统大选、奥运会召开时间等任何能够引起人们兴趣的话题都能设计生产物用来生意。

市场营销:产物和体验的优势,并不能保证一定赢得市场,还要让更多人知道才行——会宣传。SBF 自述自己开办的 Alameda Research 险些差一点倒闭,在一个月内,从自作掩饰转变为挣扎求存。这次创业履历让其明了许多原理,其中最主要的是市场营销。FTX 选择了体育营销蹊径,并将其用到极致,走过了先进公司从来没有到达过的距离,将 crypto 和 Web3 引向了更大的群体。

塑造公信力:SBF 小我私人频仍登上纽约时报、经济学人、华尔街日报、福布斯、彭博社等主流媒体平台向外界展示乐成人士的民众形象。《时代》杂志将其评为 2022 年“全球百大影响力人物”之一。FTX 总部迁徙至巴哈马首都拿骚,巴哈马总理亲自来到现场谢谢 SBF 辅助苏醒经济。

在壮大的舆论宣传下,直到 FTX 崩盘,许多人还难以信托。一切都发生的云云迅速,跨越 100 万人在 FTX 停业后遭受损失,许多曾经对 FTX 信托的人在这次溃逃中损失了所有财富,一些大型投资机构也将对 FTX 的投资减记为零。

Alameda 在这次 FTX 溃逃中饰演主要角色。据 Alameda CEO Caroline Ellison 称,在今年春天加密市场溃逃后,Alameda 的贷方收回贷款,而 Alameda 花掉的资金不再容易获得,因此该公司使用了 FTX 客户资金举行支付。作为 FTX 的手足公司,SBF 对 Alameda 的容忍度超出正常商业行为的准则。据华尔街日报报道,Alameda 欠 FTX 约 100 亿美元,而 FTX 拥有的客户资产约莫是 160 亿美元。这意味着,FTX 将一半以上的客户资产来为 Alameda Research 的风投提供资金。

FTX 何以云云快速停业?SBF 事后以为,杠杆太大,银行挤兑和市场崩盘耗尽了流动性。

凭证 FTX 在 Chapter 11 停业条件交的资产欠债表显示,住手 11 月 5 日,FTX 欠债 140 亿美元,总资产 240 亿美元,杠杆率是 1.4 倍。据宏观剖析师 Degg_GlobalMacroFin 剖析,FTX 通常里天天的资金提取平均为 2.5 亿美元/日,总资产中的 60 亿美元足够 FTX 支持 24 天的提款需求。然而,FTX 在 11 月 6 号遭遇了通常 25 倍的提款需求,一天内的资金净流出量到达了 50 亿美元,只剩下 10 亿流动性。若是任由客户挤兑,FTX 只能存活几个小时,11 月 8 日,FTX 暂停提款。时代,FTX 的平台币 FTT 以及持有的 SRM、SOL 等代币价钱暴跌,FTX 的总资产迅速降低到资产约 90 亿美元,而欠债另有 90 亿美元,基本上资不抵债。

这场溃逃是教科书般的投资银行挤兑案例,将客户资金用作高风险和低流动性资产投资,对挤兑压力的估量完全不足,导致资产端陷入挤兑 – 抛售 – 资产价钱下跌 – 股权下降 – 挤兑加剧的殒命螺旋。

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02FTX 溃逃后,对CRYPTO行业的影响

2.1  生意所侧:

FTX 在溃逃前,SBF 曾示意 FTX 足以笼罩所有客户持有的资产,FTX 不拿客户资产举行投资(纵然是国债)。但很快就删除了以上言论。中央化生意所的不透明再度引发人们的信托危急,各大生意所贮备金有问题的新闻疯传,提币潮愈演愈烈。数据显示,从 11 月 6 日起的一周内,从 11 月 6 日起的一周内,中央化生意所流出了超 80 亿美元资产,包罗 37 亿美元的比特币、25 亿美元的以太坊以及超 20 亿美元的稳固币。生意所的比特币余额在已往一个月中创下新低,加密钱币余额已降至 2018 年 11 月以来的最低水平。

行业 KOL 以及从业者呼吁中央化生意所应该有透明的贮备证实,并配有透明的仪表盘毗邻链上数据/钱包,而不是仅仅通过口头喊话解决。

在行业的倒逼下,中央化生意所最先着手增添透明度。

欧易OKX、币安、火币、Gate.io 等生意所率先亮相,公然分享其可审计的 merkle tree 准备金证实,保持透明度。贮备金证实是一种常见的资产审计方式,用来证实链上贮备金足以笼罩用户账面所有的资产。以OKX为例,凭证宣布数据显示,OKX拥有100%贮备金率,而且其组成不包罗其平台代币OKB。OKX最大资产设置中大部门由市值前五加密钱币组成,包罗8.9万枚比特币,100万枚以太坊及稳固币,总计约60亿美金。

贮备金证实从原理上需要三个要害步骤举行验证。首先,验证用户的资产是否包罗在默克尔树 (Merkle tree) 中;其次,验证平台对钱包地址的拥有权及钱包资产总额;最后,通过对平台总用户资产和宣布的链上钱包地址中总资产举行对照,来验证平台的资产贮备金率。

(数据泉源:Nansen,2022 年 11 月 21 日)

住手到 11 月 21 日,中央化生意所 Top15 中有 9 家已经披露了其主要贮备资产的钱包地址或宣布了由第三方机构出具的 Proof of Reserve 审计讲述,并与 Nansen 互助推出了贮备资产看板。

火币在 11 月 13 日完成资产快照后将 1 万枚 ETH 划分转移至币安和 OKX 存款钱包,就一度引发人们的质疑。对此,火币回应称,火币保证用户资产的平安和 100% 赎回,不会对用户的存款和提款施加任何限制。同时,据媒体报道,资产快照后的 1 万枚 ETH 提币为一个机构大户所为,不是火币自动提议。

此外,即便中央化生意所宣布资产贮备证实,但资产因素的差异也会遭受进一步质疑。如 Crypto.com 宣布的资产贮备中因 SHIB 占比 20%,远超其他生意所。

不外,在 Cobo 首创人神鱼看来,merkle tree 只解决了账户余额的存在证实,另一个问题是和链上地址的余额要害证实。由于生意所和用户存在信息纰谬称,它拿出的证据很难说明不是伪造的。Bixin Ventures 首创人星空也示意,所谓做 merkletree,对内部治理是有用的,能够实时发现内部的资金问题,对外部基本无解,由于很难知道地址的私钥是谁治理的。

可以看到,单纯的宣布贮备金证实难以让中央化生意所自证清白。一些生意所选择与第三方机构互助托管用户资金。如衍生品的加密生意所 PowerTrade 与托管公司 Copper 互助为其机构客户提供托管和结算服务,从而使生意对手的风险降到最低。资金隔离,确实不失一种相对较好的方式。现实上,在羁系成熟的证券市场,用户在券商生意证券产物,其资金都是托管在第三方银行里,杜绝了券商动用客户资金的可能性。

(CEX资产组成,数据泉源:Nansen)

11月21日,OKX CMO Haider 发推称,OKX将在未来两周迎来多个主要功效的更新,包罗针对全球用户的POR资金证实功效和针对机构用户的相关功效。

面临部门言论,欧易OKX通过加倍公然透明的方式让用户查阅平台及小我私人资产,给予用户信心。据官方通告显示,OKX在11月23日正式上线贮备金证实(PoR),所有用户可以在相关页面自动查询对比OKX的链上钱包地址资产和默克尔树(Merkle Tree)内的用户总资产,从而验证其资产贮备情形。在当前版本中,OKX贮备金证实仅显示BTC、ETH及USDT资产,OKB及其余资产并不包罗在内,现贮备金笼罩率为100%

FTX 的余震正波及其他生意所,曾获 FTX 债务融资的日本加密生意平台 Liquid Global 暂停所有提款。总部位于澳大利亚布里斯班的加密生意所 Digital Surge 受 FTX Australia 治理部门的影响,暂停了所有存取款营业。另有一些小型中央化生意所在 FTX 溃逃后谋划异常,如在 11 月 13 日当天,BitCoke 和 AAX 均宣布暂停提币。前者给出的理由是公司财政认真人正在配合某国公安机关观察,处于司法受限状态,无法提供私钥授权。后者则先是将缘故原由归结为第三方互助同伴的失误,后又注释称资源头寸面临伟大压力,将需要筹集新的资金。

我们看加密生意所的演化史后就会发现,生意所的更迭是异常快的。好比曾经的巨无霸 Mt.Gox,一度占有市场 80% 的生意量,但也只是存活了三年。停业至今已经由去了 8 年,债权人还没拿到赔偿。曾在外洋排名前三的加密生意所 Bitfinex 在 2016 年被黑客偷取 12 万枚 BTC,幸运的是,Bitfinex 没有就此倒闭,而是选择刊行平台币赔付用户损失。但更多的发生过被盗的生意所没有这么幸运,在被盗之后很快就倒闭了。

2.2  钱包侧:去中央化钱包有两种,硬件钱包和软件钱包

用户把资产放在去中央化钱包是更平安也更 crypto native 的方式。甚至Tesla CEO Elon Musk也在说:Not Your Key, Not Your Wallet。

在 FTX 暴雷后,国产硬件钱包 OneKey 卖到脱销,外洋硬件钱包 Ledger 和 Trezor 的销售量也泛起大幅增进。

软件钱包中用户量最多的是 MetaMask,住手 2022 年 3 月的月活用户达 3000 万。而手握整个加密市场用户流量且开发资金足够的生意所也推出了 Web3 钱包,拥抱去中央化事态。

Coinbase的钱包主打异构多链,支持生意所账户关联;Binance Wallet则是一款兼容EVM的插件钱包,支持生意所账户关联,用户可以通过生意所账户划转资产,且支持Google账号登录;欧易Web3钱包是市场上最周全的异构多链钱包,含钱包、DEX、 NFT市场 、去中央化赚币、Dapp探索5大板块,现在支持40+条公链、1000+DeFi协议,拥有生意所和Web3钱包快捷转账功效,用户无需频频切换模式复制地址,可自由选择将资金存储在生意所或者是去中央化Web3钱包,此外微软浏览器Microsoft Edge现已支持欧易插件钱包

整体上看,生意所主导的钱包产物出现出以下特征:

l  都在实验从钱包切入去中央化生态,都界说为去中央化/Web3/DeFi 入口;

l  偏向上生意所和钱包关联、自力的去中央化钱包、CeFi + DeFi 同时治理;

l  产物架构趋同,笼罩钱包、跨链DEX、NFT等;

l  能够从生意所自有流量中获取部门用户;

其中,欧易Web3钱包除知足上述4点条件以外,加倍主攻平安性,并能经住市场磨练。在珍爱用户资产平安方面,欧易 Web3 钱包已接入天眼 KYT 系统,对于诈骗项目和风险地址会发出生意警示。此外钱包接入OKX风险地址库,生意历程一键屏障风险地址,对用户授权治理,支持输入授权额度,支持一键作废。这是由于欧易以手艺驱动为愿景,尤其是链上资产被盗频发的当下,用户的资产平安才是第一位。正如欧易OKX CEO所述,OKX的焦点是一家科技公 司,而不是金融公司。我们不使用生意作为一种发生利润的方式。对于真正的建设者和信仰者来说,Crypto从未离去。

中央化生意所依附着优越的生意所深度、底滑点、用户可用性好等几个方面在已往的十年间一直是生意用户的主战场,在本次FTX暴雷事宜之后,我们看到越来越多的DEX和去中央化钱包进入到民众视野,crypto native 去中央化的生长蹊径肯定的随同着血与痛的一段螺旋线上生长的漫长之路。

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03循环中的去中央治理实践,愿善意永存

Pessimistic people have ceased to live,optimistic person never dies.

消极的人虽生犹死,乐观的人永生不老

——拜伦

FTX 虽然失败了,然则其在前期展现出的极强的执行力是有目共睹的,这或许也是导致其轰然坍毁的一面,速率太快以至于虚有其表。就像建在沙滩上的城堡,无论何等优美梦幻,一场潮水就易如反掌冲垮了。

许多人将 FTX 的失败归罪于圈套,并声称早就看出 FTX 存在问题。新鲜的是,为什么这些人不那时指出来,而是事后诸葛亮?

提及创业圈套,美国血液检测公司 Theranos 和《虚构安娜》堪称商界经典。

Elizabeth Holmes 在 2003 年开办 Theranos,致力于取代繁重耗时的血液检测装备,用几滴指尖血就可以在数小时检测跨越 200 项身体指标。往后的 12 年间,Elizabeth Holmes 成为硅谷明星创业项目,著名投资人 Tim Draper 是其早期投资人,斯坦福工程学院院长钱宁・罗伯逊是其第一位合资人,前国务卿乔治・舒尔茨、亨利・基辛格是董事会成员,前国防部长詹姆斯・马蒂斯和威廉・佩里,前参议员萨姆・纳恩为其站台,前总统比尔・克林顿为其着迷,那时的副总统拜登在旅行 Theranos 后盛意赞美。2014 年,Theranos 估值 90 亿美元,被评为仅次于特斯拉的 "改变天下的创业公司"。2015 年,Holmes 被福布斯杂志评选为全球最年轻的女性亿万富翁,同年,她又入选时代杂志 2015 年最具影响力 100 人名单。2015 年,《华尔街日报》记者揭破 Theranos 造假。2022 年 11 月 18 日,Holmes 因诓骗投资者罪名被判入狱 135 个月。

《虚构安娜》凭证真实故事改编,讲述了一位没没无闻、年轻的、俄裔德国女孩若何一步一步取得纽约上流社会的信托然后又快速失败的故事。看完这部剧,你会对美国梦和圈套的界线发生嫌疑。安娜想在纽约确立艺术基金会,起点并非完全是恶意,若是不是身份被识破,是不是就成了另一场美国梦?SBF 在 FTX 停业后接受Vox 记者 Kelsey Piper采访时也示意,若是FTX没有提出停业珍爱申请,而是选择在一个月后开放提现,那么客户的账户将会完好无损。

这些案例,若是用一个要害词来总结,就是:信托。

由于信托“大而不倒”,在 FTX 停业前,投资人没有实时提取资产。由于信托,Theranos 的圈套横行硅谷 12 年而没有被揭穿。由于信托自己看到的,安娜骗过了整个纽约精英社交圈。

在 FTX 暴雷后,加密 OG 超级君的点评很让人感想:因雷曼危急降生的行业,今年却一而再再而三倘佯在雷曼时刻。3AC、Babel Finance、Celsius、BlockFi、Voyager Digital、FTX/Alameda 以及刚被曝出的 Genesis。这些频出风险的中央化机构,再次让人们反思去中央化的行业本质:not your keys, not your coins。

那么行业现在的生长是什么?去中央化的手艺被中央化的生意所订价,KOL 的言论可以易如反掌操作市场,个体生意所既做赌场又下场生意同时还做评判员,中央化的生意所不够透明而去中央化的 Uniswap 因 Cloudflare 路由问题再次宕机,早期项目召募到资金后撒手不管转身做了投资人,散户进场口中喊的是 All in WEB3,做的却是炒币发家梦。许多人言必谈套利、对冲、撸毛,有若干人真正体贴行业创新?许多投资人在 2021 年底的展望中展望 GameFi 在22年一季度发作,然而随着牛去熊来,这些 GameFi 项目陷入难产。

这些事宜似乎摇动了许多人的信心,现实上大可不必。2014 年的 MtGOX 倒闭,2016年的以太坊 The DAO 黑客事宜,2017 年 的中国羁系,都曾经对 crypto 圈造成伟大恐惧。现在转头看,crypto 并没有被杀死,反而愈增壮大。正如着名加密 VC Paradigm 首创合资人 Matt Huang 在LUNA/UST 溃逃以及3AC停业之后发给 LP 们的信件中所说,这不是加密钱币的第一次危急,固然也不会是最后一次。每一次失败都是一次学习的时机,加密钱币生态系统将变得更伶俐,更有弹性。

Don’t trust, verify。Crypto 生长至今,一次次走向绝望又一次次重生,背后靠的从来不是对人性的信托,而是对手艺的信托,Code is Law.

Crypto 行业的迭代性很强Do Kwon、Suzhu、SBF 这些泛起在这轮牛市的明星,在上个周期中还都一名不文。这也正好说明晰区块链行业不缺明星,缺的是寿星。许多人在乐成眼前过于看重小我私人能力而忽视了时代馈赠,在牛市中冲昏头脑,作出激进的行为,而到了熊市无法实时控制风险。只有时刻保持警醒,永远不下牌桌,认真做现实有意义的、利于行业生长的事情才气生计恒久。

FTX 暴雷的余震仍在发酵,但加密资发生长趋势已经无可阻挡,历史的车轮永远向前,变化的气力会螺旋上升,Web3天下需要我们一起build。这,就是 Crypto,时间在这里加速,孵化、生长、迭代、消亡再到新一轮的潮起潮落,往往都在旦夕之间,Crypto 的巨变就这样体现在行业中的每一个角落,若是数年后再转头看FTX 的巨震,或许也只是一个不大不小的浪花。

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